車研咨詢（www.wfzrsw.com）發(fā)布的《全球及中國鋰礦市場發(fā)展趨勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)調(diào)研分析報(bào)告（2024版）》，分析了全球及中國200多處鋰礦資源（鋰云母+鋰輝石+鹽湖鋰礦+黏土鋰礦）。
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（1）《全球及中國鋰礦市場發(fā)展趨勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)調(diào)研分析報(bào)告（2024版）》
（2）《中國鋰鹽（碳酸鋰+氫氧化鋰）市場發(fā)展趨勢(shì)與投資前景預(yù)測(cè)調(diào)研分析報(bào)告（2024版）》
（3）《全球及中國600多家鋰礦與鋰鹽（碳酸鋰/氫氧化鋰）企業(yè)產(chǎn)能投資布局分析報(bào)告（2024版）》
（4）《全國各省、地級(jí)市鋰鹽（碳酸鋰+氫氧化鋰）市場生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能投資布局分析報(bào)告（2024版）》
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1、James Bay：項(xiàng)目暫被擱置，中短期內(nèi)難以放量
資源量354 萬噸LCE，有望接力Mt Cattlin 成為Arcadium 的下一座主力礦山。
James Bay 礦山由Arcadium00%控股，3Q23 公司在礦山西北方向確定了一個(gè)新的高品位礦區(qū)，使得公司礦石資源從4030 萬噸增加至1.1 億噸；氧化鋰資源量從56.4 萬噸（折139.5 萬噸LCE）增加至143.3 萬噸（折354.3 萬噸LCE）。隨著Mt Cattlin 資源量的逐漸枯竭，James Bay 有望在未來接力其成為Allkem 的下一座重點(diǎn)開發(fā)礦山。
為縮減資本開支，Arcadium 宣布暫停James Bay 項(xiàng)目的建設(shè)。James Bay 項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能32 萬噸/年。2023 年12 月，公司公告取得了Comex（魁北克政府和 CREENation）對(duì)環(huán)境影響評(píng)估和程序性施工許可的批準(zhǔn)，并與Cree Nation 簽訂了IBA 協(xié)議。至此，公司已取得建設(shè)項(xiàng)目所需的所有許可證。2024Q2，Arcadium 公告為了減少資本開支，將暫停James Bay 項(xiàng)目的推進(jìn)。
2、Carolina & Tennessee Lithium：志在保障北美鋰礦供應(yīng)鏈自主可控，預(yù)計(jì)2026 年及以后投產(chǎn)
Carolina Lithium：設(shè)計(jì)年產(chǎn)能3 萬噸氫氧化鋰，投產(chǎn)時(shí)間推遲至2027 年Carolina Lithium 鋰礦項(xiàng)目由PLL 公司100%持有，資源量118 萬噸LCE。據(jù)PLL公告，Carolina Lithium 項(xiàng)目氧化鋰資源量為47.7 萬噸（折118.1 萬噸LCE），平均品位1.1%；氧化鋰儲(chǔ)量為20.1 萬噸（折49.7 萬噸LCE），平均品位1.1%。
規(guī)劃年產(chǎn)能24.2 萬噸鋰精礦+3 萬噸氫氧化鋰，2027 年投產(chǎn)。1）產(chǎn)能規(guī)劃：CarolinaLithium 項(xiàng)目選址位于美國北卡羅來納州加斯頓縣，礦山開發(fā)環(huán)境友好，Livent 及ALB 也均在此處建有冶煉產(chǎn)能；設(shè)計(jì)鋰精礦年產(chǎn)能為24.2 萬噸，并且將在配套建設(shè)3 萬噸氫氧化鋰產(chǎn)能。投產(chǎn)后產(chǎn)品綁定北美汽車供應(yīng)鏈；2）建設(shè)進(jìn)度：計(jì)劃2024 年取得主要的施工和運(yùn)營許可證與批準(zhǔn)，2025 年開始建設(shè)，2027 年投產(chǎn)（此前指引為2026 年）。目前正在積極推進(jìn)國家采礦許可程序。
投產(chǎn)后一體化生產(chǎn)氫氧化鋰的成本約6235 美元/噸。據(jù)PLL 公告的可研報(bào)告，在Carolina Lithium 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后鋰精礦現(xiàn)金生產(chǎn)成本約429 美元/噸，扣除副產(chǎn)品收益后為234 美元/噸。若按照234 美元/噸的原料成本計(jì)算，則進(jìn)一步加工至氫氧化鋰的現(xiàn)金成本約為6235 美元/噸。
Tennessee Lithium：設(shè)計(jì)年產(chǎn)能3 萬噸氫氧化鋰，投產(chǎn)時(shí)間推遲至2026 年
PLL 旗下冶煉項(xiàng)目，原料來自Abitibi Hub 及Ghana 鋰礦項(xiàng)目。1）產(chǎn)能規(guī)劃：項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為3 萬噸氫氧化鋰（無鋰礦產(chǎn)能），產(chǎn)品主要在美國境內(nèi)消化。2022 年10 月，Piedmont Lithium 收到了美國能源部1.42 億美元撥款；2）原料來源：PLL 通過參股形式分別在Abitibi Hub（預(yù)計(jì)2023 年投產(chǎn)）、Ghana 項(xiàng)目中（或于2024 年投產(chǎn)）鎖定了11.3 萬噸/年、15 萬噸/年的鋰精礦產(chǎn)能，可充分保障冶煉產(chǎn)線的原料需求；3）項(xiàng)目選址：項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)將位于美國田納西州，主因田納西州基礎(chǔ)設(shè)施較完善且開發(fā)環(huán)境友好，同時(shí)靠近下游在建的電池及汽車工廠。
建設(shè)進(jìn)度：規(guī)劃投產(chǎn)時(shí)間從2025 年推遲至2026 年。據(jù)公司最新指引，目前已完成項(xiàng)目最終可行性研究，并已獲得冶煉廠所需的最終材料許可；4Q23，公司在附近購置一尾礦庫，用來存放尾礦，同時(shí)在附近工業(yè)園達(dá)成一項(xiàng)收購協(xié)議。預(yù)計(jì)于2Q26 進(jìn)行調(diào)試（此前規(guī)劃2025 年投產(chǎn)），2026 年底達(dá)產(chǎn)。
LG Chem 投資7500 萬美元，獲得優(yōu)先談判權(quán)。1）Piedmont 于2023 年2 月16 日與LG Chem 簽署股權(quán)投資協(xié)議和承購協(xié)議，以每股約68.40 美元的價(jià)格購買 109.65萬股新發(fā)行的 Piedmont 普通股，總對(duì)價(jià)為 7500 萬美元，屆時(shí) LG 化學(xué)將持有約5.7% 的 Piedmont 普通股，認(rèn)購協(xié)議于2023 年2 月24 日前后完成。2）根據(jù)協(xié)議，Piedmont 向LG Chem 提供優(yōu)先談判權(quán)，以購買將在 Tennessee 或者North Carolina工廠生產(chǎn)的1 萬噸氫氧化鋰。
3、Rose：投產(chǎn)時(shí)間多次延期，當(dāng)前目標(biāo)2026 年投產(chǎn)
項(xiàng)目資源稟賦平庸，體量較小、品位較低。Rose 礦區(qū)位于加拿大魁北克省北部的行政區(qū)域，為Critical Elements Lithium 的全資項(xiàng)目。礦區(qū)內(nèi)氧化鋰總資源量為32 萬噸（折78.9 萬噸LCE），平均品位0.92%；氧化鋰總儲(chǔ)量為22.8 萬噸（折56.3 萬噸LCE），平均品位0.85%。由于品位較低，公司鋰礦投產(chǎn)后運(yùn)營成本預(yù)計(jì)達(dá)587 美元/噸（含權(quán)益金）。
鋰精礦規(guī)劃投產(chǎn)時(shí)間從最初的2023 年推遲至2026 年。1）鋰精礦設(shè)計(jì)產(chǎn)能20.4 萬噸/年：Rose 項(xiàng)目規(guī)劃生產(chǎn)技術(shù)級(jí)及電池級(jí)兩種鋰精礦產(chǎn)品、總產(chǎn)能20.4 萬噸/年，其中技術(shù)級(jí)產(chǎn)品（品位6.16%）年產(chǎn)能4.6 萬噸，電池級(jí)產(chǎn)品（品位5.56%）年產(chǎn)能15.8 萬噸。2）項(xiàng)目規(guī)劃投產(chǎn)時(shí)間為2026 年。2023 年9 月，公司宣布取得采礦許可證，租賃期為20 年；2023 年11 月，公司獲得魁北克政府關(guān)于項(xiàng)目環(huán)境影響的批復(fù)并開始著手建設(shè)。2024 年2 月，公司進(jìn)一步取得三項(xiàng)工業(yè)占用租約（儲(chǔ)存、采礦和基礎(chǔ)設(shè)施）和尾礦管理設(shè)施租約。公司希望能于2026 年實(shí)現(xiàn)首批鋰精礦的生產(chǎn)。