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車研咨詢（www.wfzrsw.com）對全國650多家鋰電池正極材料企業(yè)（母公司與分/子公司單獨計算）進行了詳細的分析。覆蓋三元正極（鎳鈷錳酸鋰、鎳鈷鋁酸鋰）、鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰。

PDF目錄下載鏈接如下：

（1）《“十四五”中國鋰電池正極材料市場發(fā)展趨勢與投資前景預測報告（2024版）》

（2）《“十四五”鈷酸鋰正極材料市場發(fā)展趨勢與投資前景預測報告（2024版）》

（3）《“十四五”錳酸鋰正極材料市場發(fā)展趨勢與投資前景預測報告（2024版）》

（4）《“十四五”磷酸鐵鋰正極材料市場發(fā)展趨勢與投資前景預測報告（2024版）》

（5）《“十四五”三元正極材料市場發(fā)展趨勢與投資前景預測報告（2024版）》

（6）《650家正極材料企業(yè)分析報告（2024版）》

（7）《各省、地級市鋰電池正極材料生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能投資布局分析報告（2024版）》（含650多家企業(yè)名單）

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一、錳酸鋰正極材料市場競爭

經(jīng)過多年的發(fā)展及市場競爭，錳基正極材料除錳酸鋰材料較為成熟外，其余新型錳基正極材料尚未形成大規(guī)模量產(chǎn)或爆發(fā)式增長。鑒于 錳 酸鋰正極材料研發(fā)難度大、工藝技術壁壘高等特點，導致對錳基正極材料研發(fā)投入主要集中在具有資金及產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢的大中型企業(yè)，如博石高科、多氟多（ 002407.SZ ）、湘潭電化002125.SZ ）、中天新能 870309.NQ ）、晶石能源 872440.NQ ）、智鋰科 技873906.NQ ）等，在《新國標》逐步實施及錳酸鋰技術進步帶動市場需求快速增長的過程中，頭部企業(yè)競爭實力不斷增強。

二、錳酸鋰正極材料出貨量

鋰電池正極材料存在多種技術路線，目前市場上形成規(guī)?；瘧玫陌ㄢ捤徜?、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元正極材料等。

2021 年、 2022 年中國鋰電池正極材料總出貨量分別為113萬噸、190萬噸，同比增長121.57%和68.14%。

2021年和2022年鋰電池正極材料市場整體呈快速增長態(tài)勢，主要系：1）下游需求端增速較快，新能源汽車高速增長，進而帶動以磷酸鐵鋰、三元等正極材料出貨量維持高速增長；2）平板電腦、筆記本、5G手機換購、TWS藍牙耳機、智能穿戴等3C終端需求增加，帶動鈷酸鋰以及錳酸鋰正極材料市場需求增長；3）《新國標》繼續(xù)實施，私人用途的電動兩輪車消費量增長，推動錳酸鋰正極材料需求量增加；4）日韓鋰電池企業(yè)退出中國電動工具市場，中國圓柱鋰電池企業(yè)占領此部分市場，推動三元及錳酸鋰正極材料需求量增加；5）全球鋰電池需求爆發(fā)式增長，帶動全球正極材料需求高速增長，中國正極材料擴產(chǎn)速度快于海外正極材料企業(yè)，中國正極材料企業(yè)以產(chǎn)能優(yōu)勢進一步提高全球市場占比。

目前磷酸鐵鋰技術路線以及三元技術路線成為市場主流， 2020 -2022 年錳酸鋰正極材料出貨量占正極材料總出貨量的比例分別為 17.84% 、 9.03% 和 3.47%3.47%，比例相對較低。同時，鈉離子電池、固態(tài)電池為代表的新一代技術也在加速研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。因此，若未來鋰電池主流技術路線發(fā)生變化，或其他正極材料在安全性、成本控制方面進一步改善，或新一代材料技術研發(fā)有突破性進展等，而公司未及時掌握相關技術并有效地開發(fā)出符合市場需求的正極材料產(chǎn)品，將會對公司未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

2019年至2021年國內(nèi)錳酸鋰正極材料出貨量分別為75萬噸、91萬噸和102萬噸，呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢2022年國內(nèi)錳酸鋰正極材料出貨量6.6萬噸，同比下降356。主要系2022年受國內(nèi)經(jīng)濟下行、上游原材料碳酸鋰價格持續(xù)上漲以及消費預期不振等因素影響。但隨著經(jīng)濟下行對經(jīng)濟發(fā)展的制約因素的消除以及碳中和碳達標等政策的持續(xù)推進，錳酸鋰終端應用領域預計在未來會持續(xù)得到擴張和提升。

三、錳酸鋰正極材料需求量

具體市場情況 分析如下電動兩輪車一般分為三類，即電動自行車、電動輕便摩托車及電動摩托車。

電動自行車相對較輕及便于攜帶，外觀通常與塑件包覆較少的普通自行車類似，有較多車架部分外露。

電動輕便摩托車的外觀更接近摩托車，與電動自行車相比，電動輕便摩托車擁有更大的電機功率、更長的續(xù)航里 程及更大的裝載能力。

電動摩托車的外觀與電動輕便摩托車類似，車身大部分包覆塑件。

（一）電動兩輪車

受綠色出行觀念普及等因素 影響， 雖然近幾年 全球經(jīng)濟不景氣 ，但是 全球?qū)﹄妱觾奢嗆嚨榷叹嚯x交通工具的需求量反而持續(xù)增加 。2022 年全球電動兩輪車出貨量 7500 萬輛，同比增長 14.33% 。

電動兩輪車國內(nèi)市場分析城鎮(zhèn)化率提升是中國基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的重要目標之一，根據(jù)國家統(tǒng)計局公開數(shù)據(jù)，中國城鎮(zhèn)化率已從2010年的49.68%增長至2021年的64.70%。國內(nèi)高速城鎮(zhèn)化相應帶動了快遞、外賣行業(yè)的快速發(fā)展，而具備環(huán)保、節(jié)能、便捷、成本低等特性的電動兩輪車成為快遞員、外賣員等選擇的最佳代步工具。根

以美團眾包蜂鳥眾包美團騎手達達騎士版順豐同城騎士五款APP合計用戶活躍數(shù)為樣本，不排除APP使用重疊的情形，2018年12月至2022年6月騎手數(shù)量從360.12萬人增長至846.2萬人，增速達到了134.98%。同時基于騎手用車使用頻率高、更換周期短等特性，電動兩輪車在外賣、快遞等行業(yè)具有巨大市場空間。

且隨著中國居民生活質(zhì)量不斷提升，以北京、上海、廣州和深圳為首的城市虹吸效應在 2008 年后十分顯著，居民出行半徑不斷增加，電動兩輪車具備操作簡易、省時省力、方便快捷、性價比高等特點，成為人們短途出行的重要選擇，電動兩輪車市場得到了進一步開拓。

當前，電動兩輪車電池主要為鉛酸電池和鋰電池，受限于上游碳酸鋰價格供需矛盾等因素影響，除在價格方面階段性不具備優(yōu)勢外，鋰電池在能量密度、循環(huán)壽命等方面均具有一定優(yōu)勢。兩種電 池性能對比情況如下所示：

《新國標》將電動兩輪車劃分為三類：電動自行車、電動輕便摩托車、電動摩托車，并對電動兩輪自行車的規(guī)格做出了更加明確的規(guī)范，具體要求如下：

《新國標》政策的實施，對于電動自行車整車重量等做出了更加明確要求，每個省份結合自身特點，對過渡期做出了相應要求， 2021 年電動兩輪車保有量前十省份保有量過渡期如下所示：

鑒于鋰電池相比鉛酸電池，其體積是鉛酸電池體積的2/3，重量約是鉛酸電池重量的1/3，在其他配置不變的情況下，想要實現(xiàn)減重，減輕電池重量是滿足新國標的最便捷的方式，尤其是智能電動車和中高端電動車選擇鋰電池作為鉛酸電池的替代，成為行業(yè)未來發(fā)展的主流趨勢。

此外，根據(jù)2021年6月工信部修訂的《純電動乘用車技術條件》（征求意見稿）），低速電動車蓄電池系統(tǒng)能量密度不應低于70Whkg，循環(huán)次數(shù)達到500次時放電容量應不低于初始容量的90％，或者循環(huán)次數(shù)達到1000次時放電容量應不低于初始容量的80％。鉛酸電池的循環(huán)充放電次數(shù)一般只有350次左右，且能量密度也達不到70Whkg，所以，按照低速電動車的新標準，作為低成本的鉛酸電池將無法使用在即將規(guī)范后的低速電動車上，符合標準的只有鋰電池或鎳氫電池等電池。鑒于成本等因素制約，鎳氫電池目前應用并不廣泛鋰電池替代將成為主流發(fā)展趨勢。2030年鋰電版電動兩輪車有望達到3535萬輛，市場滲透率將達到70%。

2020年、2021年我國電動兩輪車鋰電池出貨量為10.1GWh、10.7GWh，同比增長77.19%、5.94%。2022年，受原材料碳酸鋰價格大幅提高等因素影響，我國電動兩輪車鋰電池出貨量存在一定減少，為7.1GWh。主要系：12021年第四季度，以碳酸鋰為代表的鋰電池原材料價格呈現(xiàn)井噴式增長，鋰電池價格受供應鏈前端價格傳導影響出現(xiàn)較大幅度的上漲，且電動兩輪車客戶對價格較為敏感，導致鋰電版兩輪自行車市場份額于2021年和2022年出現(xiàn)一定比例流失；22021年，各地政府對于共享單車投放政策呈趨緊態(tài)勢，對于共享單車的場所和數(shù)量制定更嚴格的政策，而多數(shù)共享單車使用鋰電池，進而導致鋰電版電動兩輪車市場增幅有所放緩；3）由于中國近二年經(jīng)濟增長速度放緩，為保護電動兩輪車發(fā)展，保證淘汰的鉛酸電池產(chǎn)業(yè)鏈軟著陸””，《新國標》政策實施進展放緩，致使短時間內(nèi)鋰電版電動兩輪車場拓展速度不及預計。

2021年中國電動兩輪車領域錳酸鋰電池市場占比從2020年的45%提升至56%56%，增長明顯，同期磷酸鐵鋰電池和三元電池市場占比均出現(xiàn)下滑，預期2026年電動兩輪車鋰電池出貨量將達到30GWh，鋰電滲透率將進一步提升。根據(jù)鑫欏資訊公開數(shù)據(jù)，預計2025年電動兩輪車鋰電池領域錳酸鋰材料市場容量約5.0萬噸，2030年將進一步提高至12.84萬噸。

（二）3C數(shù)碼等消費智能產(chǎn)品鋰電池領域

在3C數(shù)碼等消費智能產(chǎn)品領域，錳酸鋰正極材料應用主要集中在移動充電寶、可穿戴設備、藍牙耳機、掃地機器人等消費智能產(chǎn)品領域；而在超薄手機和pad等消費領域，鑒于其對能量密度、高電壓、耐高溫及倍率性能等存在要求，主要應用的正極材料為鈷酸鋰，但鑒于鈷價高漲，且主要依賴進口、供需矛盾，未來隨著錳酸鋰穩(wěn)定性、循環(huán)性能等方面的改進，有望在3C領域?qū)︹捤徜囘M一步形成替代，提升其市場份額。具體來看：

在充電寶領域，隨著5G技術的發(fā)展不斷推動手機、平板等消費電子產(chǎn)品的廣泛使用，同時抖音快手等短視頻的推廣加快了手機、平板的電量消耗速度，作為消費電子產(chǎn)品的“移動加電站”，以便捷、易攜帶為特性的充電寶近些年得到廣大消費者青睞。根據(jù)頭豹研究院公開數(shù)據(jù)，2017年中國共享充電寶使用人數(shù)為9170萬人，共享充電寶點位覆蓋數(shù)量為30萬個；2021年中國共享充電寶使用人數(shù)為36780萬人，共享充電寶點位覆蓋數(shù)量為380萬個，復合增長率分別為41.52%和88.65%。預計到2025年中國共享充電寶行業(yè)使用人數(shù)將達75490萬人，點位覆蓋數(shù)量將達1180萬個。

在可穿戴設備領域，隨著科技進步不斷涌現(xiàn)包括以智能手表、智能手環(huán)為代表的智能可穿戴設備、AR/VR設備、娛樂機器人等在內(nèi)的新興產(chǎn)品，市場需求不斷擴大，已應用于健康醫(yī)療、游戲娛樂、個人安全等領域。根據(jù)IDC公開數(shù)據(jù)，2022年全球穿戴式設備出貨量為5.15億臺，2023年預計將達到5.39億臺，同比增長4.6%。

在藍牙耳機領域，由于其體積小，易于攜帶和使用，已逐漸成為現(xiàn)代快節(jié)奏工作和生活中的重要手機配件，預計在手機廠商尚未隨智能手機大范圍標配藍牙耳機的前提下，近兩年內(nèi)將是藍牙耳機市場普及性增長的重要窗口期。

在掃地機器人領域，由于家電智能化的不斷普及，以掃地機器人為代表的智能小家電廣受消費者青睞。根據(jù)前瞻經(jīng)濟學人公開數(shù)據(jù)，2020年中國家居用戶使用最多的智能家居產(chǎn)品是掃地機器人（占比408。且隨著掃地機器人自清潔能力增強、全能基站的加入，掃地機器人目前已增加了自動回洗拖布更換拖布、自動熱風烘干、自動上下水、自動添加清潔液等眾多功能，大幅提升了掃地機器人的智能化程度，更好地釋放了家務壓力。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院公開數(shù)據(jù)中國掃地機器人銷售額已從2016年的42.5億元增長至2021年的110億元，復合增長率為20.95%。2024年我國掃地機器人零售量和零售額分別將達724萬臺和129億元。

（三）電動工具鋰電池領域

目前，傳統(tǒng)的有繩型電動工具占據(jù)主流，但基于市場對電動工具類產(chǎn)品便捷化需求不斷提升，電動工具正朝著無繩化、小型化、輕量化方向發(fā)展，無繩電動工具在全球正不斷擴大市場份額。同時，在國內(nèi)鋰電池技術提升與成本降低的支撐下，鋰電化將是電動工具無繩化、小型化、輕量化趨勢的結果，其滲透率不斷提升。2021年全球電動工具無繩化比例達到65%，其中鋰電類在無繩電動工具中的占比已達到93.5%。

2020年、2021年和2022年，國內(nèi)電動工具用鋰電池出貨分別為16.1GWh、23.3GWh和19.8GWh。從產(chǎn)量和增速來看，中國電動工具市場已形成一定規(guī)模，除個別年份受宏觀經(jīng)濟影響，出現(xiàn)一定波動外，其他年份均保持一定程度的增長趨勢，行業(yè)進入成熟發(fā)展期，整體需求穩(wěn)定。根據(jù)鑫欏資訊公開數(shù)據(jù)，未來幾年中國電動工具用鋰電池市場將會迎來穩(wěn)定發(fā)展的時期，2025年出貨量達45.5GWh2030年出貨量達81.0GWh。

在電動工具電池領域，錳酸鋰正極材料主要應用在中低端電動工具電池領域，高端電動工具領域因?qū)Ω弑堵史烹?、高能量密度有一定要求，目前主要使用三元正極材料。但是，純?nèi)牧铣杀据^高，因此三元摻雜錳酸鋰混合使用也占據(jù)一定高端產(chǎn)品市場份額，并成為眾多電池企業(yè)重點發(fā)展的方向之一，這將促進錳酸鋰在電動工具電池 領域的應用和市場份額的提升。

（四）新能源汽車動力電池領域

新能源汽車作為鋰電池的重要應用領域其未來增長對動力電池市場規(guī)模的擴大有重要作用。目前我國動力電池正極材料主要為磷酸鐵鋰和三元材料，錳酸鋰材料占比較低，主要系其能量密度低于磷酸鐵鋰和三元材料、高溫及循環(huán)性能低于磷酸鐵鋰，導致其主要應用在A00級汽車五菱宏光及電動物流車等。隨著以星恒電源為代表的動力鋰電池企業(yè)在電池制造技術上的創(chuàng)新，其推出的超級錳酸鋰電池具有長循環(huán)壽命、低成本和二次壽命等特點已為國內(nèi)數(shù)萬輛電動汽車尤其是電動物流車等提供動力鋰電池配套。

可以預見，物流車新能源化是我國發(fā)展新能源汽車的重要方向之一。根據(jù)2020年發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃20212035年）》提出，要構建智能綠色物流運輸體系””，推動新能源汽車在城市配送、港口作業(yè)等領域應用，為新能源貨車通行提供便利。2025年中國新能源物流車將達15萬輛左右。

此外，錳酸鋰復合材料技術的逐漸成熟以及錳酸鋰與其他材料摻雜使用顯著提升了電池性能，比如尖晶石鎳錳酸鋰材料具有結構穩(wěn)定、成本低，并且具有高電壓平臺、高比能 量密度和良好的循環(huán)性能；富鋰錳基材料與錳酸鋰配合使用，可大幅提升電池使用壽命，上述技術的使用有望替代部分三元正極材料和磷酸鐵鋰，進一步促進錳系材料在動力電池領域使用量的提升。

四、錳酸鋰正極材料需求量預測

根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理預測2023年至2030年國內(nèi)錳酸鋰正極材料需求量穩(wěn)步增加，2023年國內(nèi)錳酸鋰需求量預計為9.74萬噸，2030年將增長至41.56萬噸。